Ko se Maria vrne s poletnih počitnic, končno pritegne pozornost fanta, ki ji je všeč. Ta jo prek sošolca Sergia vpraša, ali želi spati z njim. Čeprav predlog ni najbolj romantičen, ga Maria takoj sprejme, a jo nato zajame panika. Sergio ji ponudi svojo pomoč. Skupaj preživita celo popoldne ter odkrijeta kemijo med njima.

Medtem pa obisk pri zdravniku prisili Sergiovo mamo Francesco, da korenito spremeni svoj pogled na svoje življenje. Zbliža se s prijateljico Deboro. Med njima se splete nova, bolj pristna vez, drugačna od tiste, ki si jo je Francesca dopuščala. To med naključnim srečanjem v baru omeni svojemu zdravniku Guglielmu.

Odkar ga je zapustila žena, Guglielmo živi ujet v mehurček apatije. Edini pravi stik z drugim človekom so redna srečanja z mlado prostitutko Ano. Neposredna in pragmatična ženska ni nikoli nehala sanjati, kljub težavam, s katerimi se srečuje v življenju. Novica o Anini aferi z mladim sosedom in Francescino priznanje pa povzročita, da Guglielmo vidi stvari drugače in ga dvigne iz omame.