V 19. stoletju se v odročni makedonski vasi rodi Nevena. V njen dom vstopi čarovnica Maria in njena mati ji v grozi obljubi, da če deklici prizanese, se ji bo odrekla, ko dopolni 16 let. Maria se strinja, a deklici odvzame glas. Neveno njena mati skrije v jamo in jo vzgaja ločeno od zunanjega sveta.
A ko dopolni 16 let, jo Maria najde, ubije njeno mati ter Neveno spremeni v čarovnico. Poskuša jo naučiti loviti in se hraniti z živalmi, a mlada čarovnica se z bitji raje igra. Maria se razjezi in jo zapusti.
Nevena nekega dne nehote umori kmetico in z nadnaravnimi moči prevzame njeno podobo. Njena radovednost je zdaj še večja, zato še naprej uporablja to grozljivo moč, da bi razumela, kaj pomeni biti človek.