Dogajanje je postavljeno v leto 1999. Panamski prekop, ki je bil do sedaj pod nadzorom Američanov, je zdaj ponovno v rokah panamske vlade. V Panami se znajde brezobziren angleški vohun Andy Osnard, ki se je v domovini zapletel v škandal, zato so ga izgnali sem.

Kmalu spozna angleškega krojača Harryja, ki v Panami živi z ženo Louiso, po rodu Američanko. Andy Harryja reši iz finančne stiske, vendar mu mora Harry v zameno pomagati pri zbiranju informacij o tem, kaj namerava državni vrh storiti s Panamskim prekopom. Andy naredi načrt, kako bo prelisičil britansko vlado in vse okrog sebe.