Pot Willa pripelje v grad barona Sterlinga, kjer dela zanj in se uri za oprodo, da bi postal vitez in pokončal zmaja. Med urjenjem se spoprijatelji z baronovo hčerko Kate, ki pa jo oče obljubi bogatemu baronu Roganu. Sterling zato Willa spodi z gradu, sam pa se z Roganom odpravi ubit zmaja. Vendar jim spodleti. Will mora zdaj v sebi odkriti posebni dar in sam maščevati očeta.