Deček Conor je jezen, ker je mama zbolela, je tudi nesrečen in osamljen. Močni občutki razburkajo njegovo domišljijo in oživijo drevesno pošast, ki se pojavi vsakič sedem minut po polnoči.

Pošast ali karkoli že je to govoreče in premikajoče se drevo, pa ni takšna, kakršno je pričakoval Conor. Pričakoval je bitje, ki bi mu pomagalo pregnati strah in trpljenje, ta pošast pa od njega zahteva, da se sooči z resnico …