Jonathan je prepotoval že Transilvanijo in Karpate ter se znašel v majhni vasici, kjer se je izgubil v skrivnostnem gozdu. Do prekletega kraja ga je pripeljala gosta megla. Ljudje, ki živijo tam, niso podobni nobenemu človeku, ki jih je popotnik srečal na poti do sem. Vaščani so skopali globok jarek, da bi se branili pred svetom, naivno prepričani, da se lahko zaščitijo pred zlom, toda slednje se je naselilo v njihovih dušah in samo čaka priložnost, da pride na plan.