V daljni čarobni deželi leži slikovita vasica, obkrožena z zelenimi pašniki in gričevjem, v kateri živi čreda brezbrižnih ovac. Njihovo mirno in spokojno življenje vznemiri krdelo volkov, ki se utabori v njihovi bližini. Njihov vodja se odpravlja v pokoj, nasledil pa naj bi ga tisti volk, ki bo premagal svojega nasprotnika in s tem dokazal svojo vrednost.

Edini, ki je pripravljen sprejeti izziv, je mogočni Gromki. Edini, ki se mu drzne zoperstaviti, je Griva, najbolj priljubljen volk v krdelu, ki pa je obenem tudi malce norčav in neresen. Ker bi rad vsem po vrsti, še posebej pa svoji zaročenki Bianci, dokazal, da si zasluži postati vodja krdela, se Griva odpravi v gozd, kjer naleti na tabor ciganskih zajcev. Njihova jasnovidka mu ponudi napoj za preobrazbo, s pomočjo katerega se Griva ob vrnitvi v svoje krdelo spremeni v … ovna!