Jurij živi v velikem kraljestvu in sanja, da bo nekega dne pogumni vitez, kot je bil njegov ded. Po navdihujočem obisku pri babici in slovesu od Lare, v katero je na videz zaljubljen, se odpravi od doma na pot proti viteštvu. Spozna prelepo Talijo, čarovnika Melhijada, postavnega sira Clorexa in tri menihe, ki ga urijo v prastarih običajih pogumnih vitezov.

Čeprav Jurij ni najboljši kandidat za viteza, pa mora hitro dorasti izzivom, ko se izgnani nekdanji vitez Heraclio vrne z vojsko in zagrozi, da bo uničil kraljestvo.