Ko se mlada družina, neseznanjena z zgodovino vile Heelshire, vseli v hišo na zapuščeni posesti, najde sin novega prijatelja - srhljivo lutko, ki jo kliče Brahms. Brahms je srhljiva lutka, ki se je morate bati. V njem živi zlo, v njegovi hiši pa je se treba držati njegovih pravil!