V letih pred 2. svetovno vojno je Adam v Berlinu zabaval občinstvo s svojimi cirkuškimi in čarovniškimi triki. Ko je Hitler zavladal Evropi, je Adam skupaj z družino pristal v koncentracijskem taborišču. Leta 1961 Adam pristane v umobolnici, kjer pride na sled dečku, ki je otroštvo preživel zaprt v tamkajšnji kleti. Adam in deček hitro ugotovita, da sta sorodni duši, ki jima je usojeno, da se skupaj odpravita na nepozabno pustolovščino.