Film temelji na prvem delu trilogije Toma Roba Smitha, zgodba pa je umeščena v Sovjetsko zvezo leta 1952.

V času največjih preganjanj, strogega izobraževalnega sistema in močnega delovanja tajne policije, brezbrižni vsakdan države, ki se hvali, da v njej ni kriminala, pretresejo krvavi zločini serijskega morilca, poznanega po vzdevku Rostovski ubijalec.

Idealističen policist preiskuje umore otrok, čeprav oblasti nočejo priznati obstoja morilca otrok. Degradiran policist pa se kljub temu odloči, da bo z ženino pomočjo nadaljeval preiskavo.