Lama Norbu prispe v Seattle, da bi poiskal reinkarnacijo svojega mrtvega učitelja Lame Dorje. Iskanje ga pripelje do mladega Jesseja Conrada, Rajuja, sirote iz Katmanduja in indijske deklice iz višjega sloja.

Skupaj se odpravijo v Butan, kjer morajo trije otroci opraviti preizkus, ki bo pokazal, kateri je resnična reinkarnacija. Ta zgodba se prepleta s tisto o Siddharti, pozneje znanem kot Buda. Sledi njegovi duhovni poti od nevednosti do pravega razsvetljenja.