Mladi zapuščeni muc Blisk se v iskanju zavetja pred neurjem zateče v skrivnostni dvorec, last upokojenega čarodeja Lawrencea, znanega tudi pod imenom Sloviti Lorenzo. Lawrence svoj pravljični svet deli z mnogimi živalmi in osupljivo zbirko napravic in pripravic, ki znajo pojoč in plešoč pripraviti zajtrk.
Hitro poskrbi, da se tudi Blisk počuti dobrodošlega, toda zajec Jack in miš Maggie snujeta zaroto, da bi se mucka znebili. Ko Lawrence pristane v bolnišnici, ga skuša njegov nečak z ukano prepričati, da hišo proda. Vendar pa se ostali prebivalci domislijo srhljivega načrta, kako svoj dom obdržati: dvorec spremenijo v hišo duhov, pri čemer je Blisk njihovo skrito orožje.