Kitty se približuje obdobju, ko bi se morala po mnenju svoje družine končno poročiti. Da bi pobegnila pred zdolgočasenim življenjem, se poroči z mladim bakteriologom ter odide z njim v Šanghaj. V mestu, ki postaja priljubljeno kulturno središče ter je polno političnih intrig, se Walter posveča delu in družini, Kitty pa se spusti v ljubezensko razmerje z angleškim konzulom. Ko Walter to izve, sprejme delo v odročni kitajski vasi, kjer je izbruhnila kolera, ter s seboj odpelje tudi Kitty.