Mikael Boghosian (Oscar Isaac) je apotekar, ki živi v majhni armenski vasi na jugovzhodu Turčije, v Otomanskem cesarstvu. Odpotuje na študij v Konstantinopel, tam pa spozna umetnico Ano (Charlotte le Bon), Armenko, ki je odraščala v Parizu. Mikael se vanjo zaljubi, kljub temu, da je Ana v zvezi z ameriškim novinarjem Chrisom (Christian Bale).

V ljubezenski trikotnik pa grobo zareže vlada, ki začne najprej množično deportirati, nato pa še masovno moriti Armence. Ker cesarstvo propada, se bodo morali upreti nagibu, da bi svoje bližnje odpeljali na varno in preživeli. Cesarstvo bo padlo, ljubezen pa bo preživela.