Fermanagh v Irski okoli leta 1880. Neko poletno noč v vzdušju divjega nočnega popivanja in razuzdanih družabnih srečanj gospodična Julie in John, služabnik njenega očeta, plešeta, pijeta, se zapeljujeta in se igrata drug z drugim v strastni privlačnosti. Izmenično zapeljiva in nasilna, divja in nežna pripelje njuna intimnost do načrtov in vizij skupnega življenja ... Ne vesta, če jima bo jutro prineslo upanje ali obup, zato poiščeta Julie in John izhod v končnem dejanju, ki je vzvišeno in srhljivo kot grška tragedija.