Tudi ko se pogovarja z drugimi, Simon razmišlja predvsem o njihovi 'igri', veliko manj pa o tem, kaj mu pravzaprav govorijo. Njegova duševna in mentalna zmeda nazadnje pripelje do tega, da se na odru povsem osramoti in doživi živčni zlom, po krajšem bivanju na kliniki pa se vrne domov v Connecticut.

Tam se ponovno zbliža z lezbijko Pegeen, katere boter je, in se z njo zaplete v ljubezensko razmerje. Simonovo okrevanje pa ves čas ogroža Sybil, ženska, ki jo je spoznal na kliniki in ki ga roti, naj umori njenega moža.