V Teheranu se piše leto 1958. Po tem, ko se je polomila njegova ljubljena violina, eden najbolj priznanih iranskih glasbenikov Naser Ali Kan izgubi tudi voljo do življenja. Neprecenljivega godala ne more nadomestiti z nobenim drugim glasbilom in odloči se, da bo v postelji počakal na smrt.

Pogreza se globoko v spomine in doživlja melanholične sanje, ki ga popeljejo v času nazaj v mladost in v katerih se pogovarja z angelom smrti Azraelom, ta pa mu razodene prihodnost njegovih otrok.

Ko se koščki sestavljanke iz preteklosti začnejo postopoma ujemati, se slednjič razkrije bridka skrivnost njegovega življenja: čudovita zgodba o ljubezni, ki je navdihnila njegovo ustvarjalnost in njegovo glasbeno nadarjenost.