Ko ga zapusti dekle, se pevec in avtor skladb Alex poda na pot v družbi novega člana glasbene zasedbe, čudaškega Jima. Dvojica v lastnem slogu, ki odraža "otroka v njiju" in daje nov pomen besedni zvezi "lo-fi", prinaša nič hudega slutečim poslušalcem zvoke otroških glasbil. V nizu bizarnih predstav in mnogih dogodkov na robu katastrofe se Alec in Jim podajata na svojevrstno pot dozorevanja, ki je morda njun zadnji poskus, da bi uresničila mladostniške sanje.