Obalna straža na razbitinah jadrnice najde Sarah (Emily Mortimer) in njeni dve hčeri. Sarah detektivu pove neverjetno njihovo zgodbo.

Njen mož David (Gary Oldman), krmar turističnega trajekta, je namreč spontano kupil zapuščeno jadrnico. S Sarah in hčerama Lindsay in Mary naj bi se odpravili na plovbo proti Bermudom, da bi ponovno okrepili družinske vezi. Obnovijo ladjo, ki se kot najmlajša hči imenuje Mary, ter se odpravijo na pot. Na krovu se jima pridružita tudi Lindseyin fant Tommy in Davidov prijatelj Mike.

A kmalu se začnejo dogajati nenavadne stvari. Desetletna Mary trdi, da na ladji živi ženska in začne risati srhljive risbe.