Drugi del izjemno uspešne hongkonške gangsteriade z naslovom Peklenske zadeve nas popelje v preteklost, v leto 1991, ko se srečata inšpektor Wong in gangster Sam. Inšpektor Samu pove, da si želi, da bi prav on prevzel vodenje lokalne mafijske združbe, triade. Kmalu zatem aktualnega šefa lokalne triade ubijejo, ta pa za seboj ne pusti nobenega naslednika. Zdi se, da bo v Hongkongu eksplodiralo nasilje, saj se triade spopadejo med seboj za prevlado. Tedaj pa oblast v roke nepričakovano vzame na videz umirjeni sin ubitega šefa triade Hau. Prav v tem času z akademije zaradi nepokornosti vržejo mladega Yana, ki kmalu zatem ugotovi, da je sam pravzaprav polbrat Haua. Kljub slabemu slovesu, ki si ga je pridobil na akademiji, pa Yana k sebi povabi inšpektor Wong in mu ponudi, da bi zanj delal kot agent pod krinko, ki bi se infiltriral v Hauovo organizacijo. Na drugi strani pa imamo skorumpiranega Minga, ki uspešno napreduje študij na akademiji in se tako kot Samov tajni agent infiltrira v sam vrh policije. Usode teh ljudi se pričnejo prepletati tako na osebni ravni kot tudi na širšem družbeno-političnem ozadju, kjer se Britanci pripravljajo na predajo oblasti Kitajcem.