Samuel je imel nočne môre, v katerih so žensko brutalno ubili v čudnem obredu. Nenadoma isto žensko, ki jo vsako noč vidi v svojih sanjah, najdejo mrtvo v enakih okoliščinah. Samuel se pritihotapi na prizorišče zločina, kjer sreča Rachel, ki je prav tako sanjala o umoru.

Skupaj se bosta trudila, da bi odkrila, kdo je skrivnostna ženska, pri čemer vstopita v srhljivi svet, ki ga vodijo figure, ki navdihujejo umetnike skozi vse čase: muze.

Gre za zrel pristop k nadnaravnemu, prefinjeno vesolje groze, kjer se mora profesor književnosti boriti prti svoji največji ljubezni: poeziji.