Jon Voight v tej brezkompromisni drami iz leta 1969 igra Joeja Bucka, ki si želi uspeti kot žigolo, Dustin Hoffman pa je Ratso Rizzo, ulični slepar, ki se spoprijatelji z njim.

Joe Buck je sin in vnuk teksaških prostitutk in vse življenje zguba. Odloči se, da se bo preselil v New York in postal žigolo. Toda tudi v velikem mestu ni nič bolje kot doma – na zanemarjenih newyorških bulevarjih okrog Times Squara ga pričakata enak obup in nesreča, kot ju je želel pustiti za sabo.

Tam sreča tudi Ratsa Rizza, ki živi v zapuščeni stavbi in se preživlja kot slepar. Nasprotno od velikega teksaškega kavboja je Ratso slaboten in šepa. Toda vseeno imata nekaj skupnega: oba sta izjemno odtujena. Spoprijateljita se in postaneta kar nekako odvisna drug od drugega.

A Ratso sanja, da bi odšel v Miami ter tako ušel mrzlim newyorškim zimam. Sledi cela serija bizarnih dogodkov: orgije, homoseksualne zveze in kratko obdobje življenja žigola.