Tretji film iz trilogije Ulricha Seidla pripoveduje zgodbo o Melanie, 13-letnici s čezmerno težo, in njeni prvi ljubezni. Medtem ko njena mama Teresa potuje v Kenijo, njena teta pa opravlja delo misijonarke za Jezusa Kristusa, najstnica preživlja počitnice z drugimi mladostniki v strogem shujševalnem poletnem taboru na avstrijskem podeželju.

Med športnimi dejavnostmi in prehranskim svetovanjem, pretepi z blazinami in prvimi cigaretami se zaljubi v vodjo tabora, 40 let starejšega zdravnika. Ljubi ga z brezpogojnostjo prve ljubezni in ga skuša popolnoma nedolžno zapeljati. Zdravnik se iz krivde upira tej ljubezni, saj se zaveda, da je nemogoča. Melanie si je svoj raj predstavljala drugače.