Teheran v bližnji prihodnosti. Onesnaženje in smrtonosni virus sta to mesto spremenila v smetišče ter prisilila prebivalce v izselitev ali življenje v karanteni. Peyman, pesnik in zasvojenec, živi z mamo v soseski, ki jo karantenski policisti ves čas nadzorujejo. V boju za preživetje

Peyman preživlja čas s svojo nič manj zbegano najstniško hčerjo, na spletu komunicira z Američanko, s katero se je poročil, da bi emigriral, pogovarja se z najbližjima prijateljema Raminom in Mozhganom ter ima nezakonito ljubezensko zvezo z dekletom, v katerega je brezupno zaljubljen.

Njegov strah je vse večji, saj se mora boriti s cenzuro pri svojih pesniških delih, diktaturo, propadom okolja in možnostjo vojne.