Očarljivi film nas popelje v gruzijsko mesto Kutaisi na obrežju reke, kjer sta v zraku poletna romanca in vročica svetovnega prvenstva. Po dveh naključnih srečanjih sta farmacevtka Lisa in nogometaš Giorgi navdušena.

Dogovorita se za zmenek, toda usoda ima drugačne načrte: oba se na dan srečanja zbudita čarobno spremenjena, brez možnosti, da bi se prepoznala ali navezala stik. Ko se bodoči par skuša spet sestati, se njune oči odprejo v popolnoma nov svet, kjer ju čakajo presenečenja v vsaki kavarni, dvorišču in kinu. Navidezno vsakdanjost film združi s slikarsko lepoto in nepričakovanim čudenjem.