Režiser Alain Resnais se z lahkotno komično dramo o sreči ter moči domišljije pokloni trem vplivnim francoskim filmskim ustvarjalcem: Georgesu Mélièsu, Marcelu L'Herbierju ter Ericu Rohmerju.

V zanimivi žanrski mešanici se prepletajo tri zgodbe. Prva se odvija na začetku 20. stoletja v francoskih Ardenih, kjer grof Forbeck predstavi načrte svojega arhitekta za gradnjo utopičnega mesta.

V sodobnem času, ki odslikava to zgodbo, v Forbeckovem dvorcu živi skupina profesorjev, ki pod vodstvom guruja Guarinija razvija novo učno metodo, osnovano na domišljiji.

Tretja pripovedna nit prikazuje fantastično wagnerijansko pokrajino kraljev in zmajev, ki se dviga iz domišljije otrok nekaterih profesorjev na šoli. Resnais vešče in domišljeno tke vse tri zgodbe v sijajen preplet drame, satire, komedije, fantazije in glasbe.