Ana odrašča na otoku São Miguel sredi Atlantskega oceana. Kot srednji otrok odrašča v tričlanski družini z mamo in babico. Ugotovi, da imajo dekleta in fantje doma različne naloge.

Zaradi prijateljstva z Luisom, ki enako obožuje ženske obleke kot moške hlače, se Ana sprašuje o svetu, ki ji je obljubljen. Ko iz Kanade prispe še njena prijateljica Cloé in s seboj prinese žareče dni mladosti, se Ana odpravi na potovanje, ki jo bo odpeljalo onkraj obzorja.