Trenerka konj Wiebke (Nina Hoss) je posvojila Nicolino. Krušno mater in otroka povezuje tesen odnos in idilično življenje na podeželju. Skupaj se odločita še razširiti družino in vanjo sprejeti Rayo in tako odpotujeta v Bolgarijo in petletno deklico pripeljeta domov.

Kmalu potem Wiebke ugotovi, da njen drugi posvojeni otrok trpi za motnjo psihične odtujenosti in ne more vzpostavljati čustvenih vezi z ljudmi okrog sebe. Poleg tega začenja kazati znake nasilja in skrajne nedružabnosti, svoje vedenje pa opravičuje s tem, da jo je k dejanjem prisilil temačni duh. Psiholog razloži Wiebke, da je Raya nepovratno zaznamovana z duševno motnjo in da ne bo nikoli zaznavala sočutja ali empatije.