V sušnem bolivijskem višavju starejši kečuanski par že leta živi umirjeno življenje. Medtem ko on vodi njihovo majhno čredo lam na pašo, ona skrbi za hišo in z drugimi ženskami hodi kilometre daleč po dragoceno vodo.

Ko neobičajno dolga suša ogrozi vse, kar poznata, se morata Virginio in Sisa odločiti, ali bosta ostala in ohranila svoj tradicionalni način življenja ali pa priznala poraz in se preselila k družinskim članom v mesto.

Njuno dilemo pospeši prihod njunega vnuka Cleverja, ki pride na obisk z novicami. Vsi trije se morajo vsak na svoj način soočiti z učinki spreminjajočega se okolja, pomenom tradicije in smislom življenja samega.