Naivni mladenič Claude, ki si prizadeva izpolniti želje staršev in ameriške vojne ideologije, zapusti družinski ranč v Oklahomi in prispe v New York, kjer naj bi se pridružil vojakom na poti v Vietnam. Načrte mu prekriža skupina hipijev, ki se s svojevrstnim načinom življenja in upiranjem prevladujočim družbenim normam borijo proti vojni in represivni kulturi svojih staršev.

Claude naveže razsvetljujoče prijateljstvo z Bergerjem, ki ga vpelje v kontrakulturo. Zaljubi v Sheilo, nežno lepotico iz premožne newyorške družine. Hipiji sčasoma razorožijo napetega Clauda in mu pričarajo občutek svobode: v nekem trenutku ga sproščeni svet glasbe, plesa in psihedeličnih doživetij posrka vase. Skupinsko utopijo pa prekine Claudov vpoklic v Vietnam.