Billa O'Neala (LaKeith Stanfield) aretirajo, ko se pretvarja, da je agent FBI in poskuša ukrasti avto. Posebni agent FBI Roy Mitchell (Jesse Plemons) mu predlaga, da bodo opustili obtožbe, če postane ovaduh za FBI ter se vtihotapi med temnopolte aktiviste skupine Črni panterji v Illinoisu, da bi nadziral njihovega karizmatičnega vodjo Freda Hamptona (Daniel Kaluuya).
Spretni O'Neal z lahkoto manipulira tako s tovariši kot tudi s tistimi, za katere dela, zlasti z agentom Mitchellom. Hamptonov politični vpliv raste, ko se zaljubi v eno izmed revolucionark, Deborah Johnson (Dominique Fishback).
Medtem v razklani O'Nealovi duši divja moralni boj. Naj bo zvest tovarišem aktivistom ali naj podleže izsiljevanju agentov FBI? Ali pa naj za vsako ceno uniči Hamptona in Črne panterje, kakor zahteva sam direktor FBI, zloglasni J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?