Gabriel je izjemen umetnik performansa v spektakularnem queer klubskem prostoru Neverland. S partnerjem Andyjem hrepeni po tem, da bi posvojila otroka, in socialno delavko Jackie morata prepričati, da sta kos nalogi. Gabe želi posvojiti deklico, ker so fantje pač "težavni", odpor do posvojitve dečka pa prikriva njegove strahove: posledice desetletja sramu, ko je kot queer odraščal v tradicionalni in verni družini, številne travme iz otroštva, ki so pripeljale do dolgoletne odvisnosti od mamil in spolnosti, in še vedno napet odnos z očetom Emrysom. Vse to skuša prikriti pred Jackie. Gabriel pod pritiskom razkrije vse to, vendar sta z Andyjem globoko zaskrbljena, da bo to priznanje popolnoma iztirilo postopek.