Eden največjih svetovnih filmskih umetnikov Jafar Panahi zadnja tri desetletja skrbno ustvarja samorefleksivna dela o umetniški, osebni in politični svobodi, čeprav ga iranska vlada vztrajno zatira.

Tako kot v mnogih nedavnih zgodba Panahi tokrat igra namišljeno različico sebe, a se v tem primeru preseli v podeželsko obmejno mesto, da bi od daleč režiral nov film v sosednji Turčiji.

Zgodba ostro zrcali vznemirljive dogodke, ki se začnejo odvijati okoli njega. Medtem ko se trudi dokončati svoj film, se Panahi znajde sredi lokalnega škandala, kjer se sooča z nasprotujočimi si silami tradicije in napredka, mesta in dežele, vere in dokazov ter univerzalne želje po uporu zoper tiranijo.