Tom in Jerry najdeta skrivnostno svetleče jajce – a se jima še sanje ne, da je bilo ukradeno orjaškemu, ogenj bruhajočemu zmaju. Kmalu se izvali mali zmajček Puffy in Toma izbere za svojo mamico. Prava zmajska mati zahteva svojega otročička nazaj, a pri tem sploh ni edina! Zmajčka ugrabi mogočna čarovnica Drizelda, ki ima z njim zlovešče namene. S pomočjo zaveznikov in živalskih prijateljev se morata Tom in Jerry zdaj zoperstaviti zlobni coprnici in rešiti Puffyja. Seveda se zgodba zaključi z norčijami, čarovnijo in nepopisno zmedo – pa bosta prijatelja lahko poskrbela, da bo konec tudi srečen?