Spiros večino časa preživi pri Durrellovih, saj noče čemeti v prazni in žalostni domači hiši. Louise to ne moti, saj želi, da je srečen. Kmalu se zbližata. Larry v mestu spozna Eleno, lepo eksotično mladenko, ki s prijateljico, bradato žensko, delata pri potujočem cirkusu. Elena je t. i. ženska iz gume, in ko Larryju pokaže nekaj gibov, se ta pri priči zaljubi vanjo. Larry, Louisa in Spiros hočejo pomagati cirkusu in skušajo privabiti čim več gostov, kar je težko, saj otočani nimajo denarja za obisk cirkusa, pa tudi navajeni niso takih predstav.