Potem ko Marvina po avtomobilski nesreči reši ekscentrični strokovnjak za živalsko genetiko dr. Wilder, ta svoja spoznanja skrivaj uporabi pri njegovem zdravljenju. Marvin se pozneje ne spomni operacije in videti je tak kot vedno – a globoko v njem se začnejo dogajati spremembe, ki bodo v njem prebudile živalsko vedenje.
Potem ko odkrije prekupčevalca mamil, Marvina častijo kot junaka, a stvari se še bolj zapletejo, ko spozna in se zaljubi v Rianno, nekdanjo mirovno aktivistko in prostovoljko v krajevnem zavetišču za živali. V Marvinu se prebudi nagon pume in kmalu se položaj spremeni v pravi zverinjak, ne le v zavetišču, temveč tudi pri bližnjem mesarju. Medtem ko se ga vse bolj polašča živalska plat, postaja Marvinov svet iz minute v minuto bolj nepredvidljiv.