Sajgon leta 1952. Thomas Fowle je britanski dopisnik iz Vietnama, ki spremlja burne dogodke v državi, odkar se mestno prebivalstvo, ki jih vodi komunistična gverila, bori proti francoskim kolonialistom. S propadlim zakonom in brez iluzij o življenju ima Fowler zvezo z znatno mlajšo ljubico, plesalko Phuong.

Nekega dne spozna mladega Američana Aldena Pyleja, ki je prišel kot član ameriške humanitarne misije. In medtem ko Fowler misli, da je le našel dobrega prijatelja, se Pyle zaplete s Phuong, da bi prikril pravi razlog za svoj prihod v Vietnam ...