Tom Welles je strokovnjak za nadzorovanje in zasebni detektiv. V svojem poslu je sicer zelo cenjen, a še vedno čaka na preboj v ospredje. Nekega dne pa majhen in na videz neškodljiv kolut filma njegovo življenje postavi na glavo.

Tom se zaplete v preiskavo skrivnostnega umora in spozna mladega Maxa, ki je zrasel na ulici. Z Maxovo pomočjo želi ugotoviti, kakšna usoda je doletela popolno neznanko. Želja po razrešitvi primera se postopoma spremeni v obsesijo.