Lepo kitajsko dekle Meiling se v Singapurju zaplete v prepovedano ljubezensko razmerje z mladim Američanom. Ta zapusti Singapur in se nikoli več ne vrne. Meiling rodi hčerko, ki jo poimenuje Popolna harmonija. Ko odraste, Popolna harmonija odpotuje v Ameriko, da bi poiskala svojega očeta.