Beowulf osvobodi princeso Pendro in se skupaj z njo odpravi v boj proti zli pošasti Grendelu in njegovi materi, ki želi krvavo maščevati usodo sina. Grendela podpira tudi zloglasni kralj Hrothgar, ki želi izkoristiti Grendelovo moč, da bi zavladal deželi. Zato se morata Beowulf in Pendra boriti s Hronthgarjem in njegovimi bojevniki z nevarnim borcem Rolandom na čelu, ter s Hronthgarjevo hčerko Kyro, ki je hladnokrvna in kruta morilka.