Kozmov brat, najboljši tajni vohun, pride na obisk. Toda, ko se izkaže, da je prevarant, Vanda zahteva, da sodeluje v pravi vohunski pustolovščini, da ne bi prizadel Kozma.. // Ker se nihče noče igrati s Pufom, pobegne nekam, kjer bi bil v središču pozornosti: na planet Marsopotamija! Toda, ko ga kraljica izrabi, da bi vladal na planetu, je na Timiju, da ga prepriča, naj pusti svoje novo življenje in se vrne domov.