V vas prispe potujoči cirkus, ki sprva prinese zabavo, a kmalu tudi nelagodje zaradi nenavadnih pojavov in groženj. Ko je eden izmed nastopajočih umorjen, Barnaby in Winter vstopita v zakulisje cirkusa. Tam odkrijeta ljubosumje med umetniki, skrite identitete in nevarna rivalstva, ki se skrivajo za zabavno fasado.