Poletje 1939. Hilterjeva moč raste in napetosti med Veliko Britanijo ter nacistično Nemčijo so dosegle vrelišče. Pripravljalna šola za dekleta Augusta Victoria College, ki na južni obali Anglije poučuje hčere in vnukinje nacistične elite, se po skrivnostnem izginotju njihovega učitelja g. Wheatleyja znajde pod strogim nadzorom.

Šolska ravnateljica gdč. Rocholl (Judi Dench) najame učitelja angleščine Thomasa Millerja (Eddie Izzard), da bi nadomestil Wheatleyja in ji pomagal pripraviti dekleta na politiko prijateljskih odnosov med državama. Thomas zbudi sume kolegice Ilse Keller (Carla Juri), nemške mentorice, ki ima tudi sama nekaj skrivnosti.

Thomas se znajde v navzkrižnem ognju, ko ga obtožijo podtaknjenega umora, in se odpravi na beg, da bi dokazal svojo nedolžnost ter dekletom razkril Ilsine prave namene.