Timofej je nadarjen baletnik, ki sanjari o svojih predstavah v »Grand balet« v sodelovanju z velikim Eifmanom, velikim učiteljem in koreografom. Žal so Timofeja zaradi predrznega vedenja v zadnjem letniku izključili iz šole za koreografijo. Vendar mu ob strani stojita s cerebralno paralizo zaznamovani starejši brat, odličen skladatelj, ki za Timofejeve plesne načrte pripravlja glasbo, in Maša, njegovo dekle, tudi nadarjena baletka in hči koreografske ikone, nekoč primabalerine…

Pred plesnim parom je na vidiku uspešna baletna in nasploh življenjska prihodnost, vendar se v njuni usodi vpletajo vplivni starši, vsak s svojim temačnim ozadjem in družbenim aktivizmom, ki ni nič drugega kot krinka za pohlep.