Mladi teksaški rančer Hud Bannon (Paul Newman) živi na posestvu s svojim strogim očetom Homerjem in nečakom Lonom, ki v njem vidi junaka. Hud je nemoralen in krut človek. Njegov nepopustljiv in načelen oče, ki mu pripisuje krivdo za smrt svojega drugega sina, bi rad vsaj Lonu vcepil občutek za dostojnost in odgovornost do drugih.

Vendar Lon slepo obožuje odločnega Huda in se ne meni za Homerjeve vzgojne nauke. Ko se med kravami na posestvu Bannon pojavi slinavka in parkljevka, bi rad Hud prodal del črede, preden bi za bolezen izvedeli vladni inšpektorji.

Vendar se Homer odloči uničiti obolele živali in po neizogibnem sporu se še poglobi razdor med očetom in sinom. Kapljo čez rob predstavlja Hudov nepremišljeni poskus posilstva Alme, njihove prijazne gospodinjske pomočnice.