Štiri leta niso spremenila Franja. Še vedno je preprodajalec. Njegova žena je umrla in njeni starši ga želijo prikazati kot nesposobnega starša, da bi mu odvzeli skrbništvo nad sinom. Mali obožuje očeta, njegove nekonvencionalne metode in želi živeti z njim.

Franjo nima namena opravičevati svoj način vzgoje sina, prav tako pa ne želi, da ju kdo loči. Za 40. rojstni dan dobi dve darili, ki sta rešitev njegovih težav.