Druga izmed petih povsem novih pustolovščin iz časa pred Harryjem Potterjem iz literarnega sveta avtorice J. K. Rowling nadaljuje zgodbo tam, kjer se je končal prvi film. Čarovniški kongres MACUSA je s pomočjo Salamanderja Scamandra (Eddie Redmayne) zajel mogočnega čarovnika Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp).

A kot je nekoč obljubil, je zdaj Grindelwald ušel in že zbira privržence, ki se jim niti sanja ne o njegovih resničnih namenih: vzgojiti namerava čistokrvne čarovnike, s pomočjo katerih bo zavladal vsem nemagičnim bitjem. Albus Dumbledore (Jude Law) v želji, da bi Grindelwaldu prekrižal načrte, za pomoč prosi svojega nekdanjega učenca Salamanderja Scamandra.

Ta pristane na tvegani podvig, vendar se ne zaveda, kakšne nevarnosti ga pri tem čakajo. Postavljajo se usodne meje in na preizkusu sta tudi ljubezen in pripadnost – celo med najbolj predanimi prijatelji in družinskimi člani – čarovniški svet pa postaja vse bolj razdvojen.