V distopični prihodnosti se v odmaknjeni dolini netijo novi konflikti. Ljudje, razdeljeni na "izbrance" ter tiste "nezaželene", zapuščajo domove in stran od nasilja bežijo v negotovost.
Ika, Matija in njuna dva otroka Kaja in Nikola niso soglasni glede tega, ali naj ostanejo ali ne. Njun tretji otrok je izginil, Ika in Matija pa še nista prebolela izgube in razkol med njima je vsak dan večji.
Jutranja zora z mističnim razodetjem sproži niz dogodkov, ki kažejo na to, da ima izogibanje skrajnostim in soočenju z lastnimi strahovi vselej visoko ceno.