Spet sreča Manuela, mladega kovača železa, ki pomaga "tistim v gori", "makijem", proti Francoskemu odporu. Lucía privlači Manual zaradi njegovega nasmeha in hrabrosti tistih moških, ki se še naprej borijo za svoje ideje, tudi za ceno svojega življenja. Ko Manuela zasleduje (Francova civilna garda), pobegne na goro in Lucía odkrije resničnost politične represije, tišine, groze in strahu.